国家能源局近期密集调研《互联网+能源行动计划》，该计划正在收官，近期将上报国务院。

随着新电改和能源互联网的深入，不少上市公司甚至诸如腾讯这样的“外来者”都开始纷纷觊觎这个此前都难以撬动和参与的行业。

电改的推进直接利好用户侧管理行业的发展,企业开始以互联网+思维构建用电信息平台,依据自身优势积极转型,提前布局产业链的企业将会最先分享电改带来的红利。同时用电信息平台是能源互联网的大门,是接入各种智能终端的前提,用电信息平台的建设和发展将会迅速扩大规模,真正体现出互联网给电力行业带来的巨大变革,而市场对此认识不足。考虑各个公司市值和市盈率的对比,考虑各个公司的卡位和资源禀赋,我们强烈推荐智光电气(002169)、新联电子(002546)、北京科锐(002350);重点推荐积成电子(002339)、国电南瑞(600406)、中恒电气(002364)、四方股份(601126)、许继电气(000400)、国电南自(600268)和恒华科技(300365)。

风险提示:电改推进不达预期;能源互联网建设慢于预期。